Welkom
De juiste bestemming
Toekomstplannen Persoonlijke begeleiding Handige Rekentool In de praktijk Neem contact op
 

REFERENTIE

Meneer Willem Waalkade: "Sinds ik het bedrijf van mijn vader over heb genomen neem ik deel aan de pensioenregeling van ons bedrijf. Via mijn financieel adviseur, Marc Pullen van Pullen & Partners, kwam ik erachter dat mijn deelname niet onder de Pensioenwet valt. Door de hoge kosten van de pensioenuitvoerder en het inactieve beleggingsbeleid, raadde hij mij aan om mijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. Samen met mijn fiscalist hebben zij een plan opgesteld en het geld overgeheveld naar mijn eigen BV. Op advies van Marc en mijn fiscalist heb ik besloten om de jaarlijkse pensioenopbouw en het reeds opgebouwde kapitaal daadwerkelijk af te storten op een aparte rekening, die bestemd is voor de opbouw van mijn pensioen.

Paul van den Hout, DSI Senior Beleggingsadviseur heeft vervolgens een risicoprofiel en doelstelling bepaald. Aan de hand hiervan heeft Paul een Vermogens-Opbouw-Plan opgesteld. Onder zijn deskundige begeleiding zullen de doelstellingen per kwartaal worden getoetst. Zo heb ik, wanneer ik van mijn pensioen wil gaan genieten, ook daadwerkelijk voldoende vermogen!"